Los fondos de inversión en relación a su rentabilidad son uno de los indicadores que ayuda a los inversores a tomar sus decisiones financieras correctas, es por esto, que en este artículo se estudia el comportamiento de la rentabilidad de los fondos de inversión del grupo financiero español Barclays.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Barclays Bolsa España Selección FI Acc
| Fondo | Barclays Bolsa España Selección FI Acc |
| Categoria | RV España |
| Indice | MSCI Spain NR USD |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 28,19 | 34,70 | 6,95 | -51,72 | 46,45 | -9,92 | -12,40 | -3,24 |
| +/- Categoría | 7,88 | 2,30 | -0,52 | -13,67 | 14,12 | 1,68 | -2,23 | 7,70 |
| +/- Índice | 7,88 | 1,10 | -4,85 | -14,20 | 7,43 | 6,61 | -3,06 | 10,24 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 22 | 66 | 97 | 3 | 25 | 82 | 6 |
| Rentabilidades acumul. % | 06/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | -2,91 | -2,15 | -2,06 |
| 1 semana | -2,82 | 0,57 | 3,30 |
| 1 mes | 4,41 | 0,46 | 2,13 |
| 3 meses | -7,84 | -2,91 | 1,56 |
| 6 meses | -4,64 | 2,16 | 10,63 |
| Año | -5,97 | 1,84 | 12,47 |
| 1 año | -22,90 | -3,35 | 5,09 |
| 3 años anualiz. | -3,10 | -2,11 | 4,06 |
| 5 años anualiz. | -13,74 | -3,21 | -2,72 |
| 10 años anualiz. | 3,19 | -2,27 | 0,34 |
| Categoría: RV España |
| Índice: MSCI Spain NR USD |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 4,66 | -7,55 | – | – |
| 2011 | 8,51 | -0,15 | -20,10 | 1,18 |
| 2010 | -5,41 | -12,85 | 11,95 | -2,39 |
| 2009 | -4,12 | 25,94 | 16,77 | 3,86 |
| 2008 | -6,17 | -3,00 | -25,36 | -28,93 |
| 2007 | 11,85 | 2,66 | -4,78 | -2,18 |
Barclays Bonos Corporativos FI Acc
Fondo | Barclays Bonos Corporativos FI Acc |
| Categoria | RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR |
| Indice | Barclays Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 1,86 | 0,89 | 2,49 | 3,34 | 6,01 | -0,89 | -3,28 | 3,75 |
| +/- Categoría | -0,14 | -0,73 | 0,54 | 6,32 | -2,28 | -2,97 | -3,04 | 0,98 |
| +/- Índice | -0,34 | -1,15 | -0,76 | 1,66 | -4,95 | -4,17 | -4,54 | 0,22 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 79 | 20 | 51 | 51 | 21 | 98 | 91 | 21 |
| Rentabilidades acumul. % | 06/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| 1 semana | 0,54 | 0,34 | 0,27 |
| 1 mes | 0,37 | 0,00 | -0,14 |
| 3 meses | 0,52 | 0,35 | 0,01 |
| 6 meses | 4,06 | 1,30 | 0,53 |
| Año | 4,31 | 1,26 | 0,33 |
| 1 año | 1,86 | -0,54 | -2,03 |
| 3 años anualiz. | 0,61 | -2,41 | -3,75 |
| 5 años anualiz. | 2,23 | -0,28 | -2,37 |
| 10 años anualiz. | 2,49 | 0,04 | -1,62 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR |
| Índice: Barclays Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 3,77 | -0,01 | – | – |
| 2011 | -0,47 | -0,19 | -2,06 | -0,59 |
| 2010 | 1,02 | -2,20 | 1,95 | -1,60 |
| 2009 | 1,78 | 1,91 | 1,79 | 0,42 |
| 2008 | 0,88 | -1,34 | 1,79 | 2,00 |
| 2007 | 0,59 | 0,05 | 1,14 | 0,69 |
Barclays Deuda Pública FI Acc
| Fondo | Barclays Deuda Pública FI Acc |
| Categoria | RF Deuda Pública Corto Plazo EUR |
| Indice | Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 1,58 | 0,94 | 2,91 | 5,53 | 3,27 | -0,31 | 3,40 | -0,93 |
| +/- Categoría | 0,14 | -0,07 | 0,09 | -0,01 | -0,66 | -0,55 | 1,80 | -2,12 |
| +/- Índice | -0,50 | -0,87 | -0,83 | -1,39 | -1,10 | -1,48 | 0,86 | -2,63 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 42 | 55 | 43 | 58 | 78 | 85 | 2 | 98 |
| Rentabilidades acumul. % | 06/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | -0,32 | -0,26 | -0,19 |
| 1 semana | -0,42 | -0,37 | -0,22 |
| 1 mes | -0,35 | -0,56 | -0,44 |
| 3 meses | -2,54 | -2,64 | -2,57 |
| 6 meses | -0,87 | -2,47 | -2,65 |
| Año | -1,35 | -2,78 | -2,96 |
| 1 año | 1,37 | -1,58 | -2,57 |
| 3 años anualiz. | 0,85 | -0,53 | -1,28 |
| 5 años anualiz. | 2,55 | -0,23 | -1,30 |
| 10 años anualiz. | – | – | – |
| Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR |
| Índice: Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 1,87 | -2,75 | – | – |
| 2011 | -0,34 | 0,97 | 2,25 | 0,50 |
| 2010 | 0,94 | -1,24 | 0,87 | -0,88 |
| 2009 | 1,46 | 0,62 | 1,08 | 0,08 |
| 2008 | 1,07 | -1,13 | 2,26 | 3,27 |
| 2007 | 0,58 | 0,02 | 1,46 | 0,82 |
