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WASHINGTON, 10 de octubre de 2024
-IDB Invest reafirma su compromiso con el sector energético de Chile con movilización récord de inversión privada por 2.400 millones de dólares
WASHINGTON, 10 de octubre de 2024 /PRNewswire/ — IDB Invest estructuró una facilidad para comprar más del 99 % de los certificados de pago emitidos por el Fondo de Estabilización Tarifaria, de acuerdo con la nueva Ley MPC de Chile, en un paso clave para asegurar la estabilidad del sistema energético y las tarifas de Chile. La transacción pondrá fin a la acumulación de deuda con las empresas de generación eléctrica y abordará su liquidez inmediata y su sostenibilidad financiera a largo plazo.
A través de las facilidades de compra otorgadas a 26 empresas de generación eléctrica en Chile (99 % de la industria), IDB Invest acordó comprar los certificados de pago emitidos a cada una de ellas por hasta 2.400 millones de dólares. Esta operación marca la mayor movilización de recursos privados de IDB Invest.
La estructura está compuesta por hasta 240 millones de dólares (Facilidad A) provenientes de fondos de IDB Invest, y hasta 2.160 millones de dólares (Facilidad B) provenientes de colocaciones privadas de títulos de deuda bajo la Norma 144A Reg S en los mercados de capitales internacionales. El cierre de la facilidad de compra y la emisión de los títulos de deuda están sujetos a condiciones precedentes habituales y se espera que ocurran alrededor del 24 de octubre de 2024.
La operación beneficiará principalmente a los consumidores identificados como vulnerables, y ayudará a asegurar una transición controlada a precios de mercado para los servicios de electricidad y proporcionar sostenibilidad financiera a las empresas generadoras de energía.
James Scriven, consejero delegado de IDB Invest, comentó: «Este proyecto es un claro ejemplo del trabajo conjunto con el sector público y de la capacidad de IDB Invest para desarrollar soluciones financieras innovadoras para movilizar capital privado y escalar el impacto en la región».
IDB e IDB Invest proporionaron apoyo en el diseño e implementación de la nueva Ley, además de asesoría en el diseño de un mecanismo de subsidios para familias vulnerables y la transición hacia una nueva estructura de mercado que promueva la energía limpia y la acción climática.
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Acerca de IDB Invest
IDB Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. IDB Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental. Con una cartera de 21.000 millones de dólares en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, IDB Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en diversos sectores.
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