En este artículo se estudiarán las características financieras más relevantes de los fondos de inversión españoles de la entidad financiera Barclays. Los fondos de inversión brindan a la mayoría de sus usuarios un sinnúmero de beneficios financieros, los cuales permiten que sean la primera opción de inversión para muchos.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Barclays Bolsa España Selección FI
Este fondo de inversión toma como referencia los siguientes índices financieros: en un 50% el índice Ibex 35 (Índice de renta variable española compuesto por los 35 valores más representativos) y el 50% restante, el índice Ibex Medium Cap (Índice de renta variable española compuesto por valores de mediana capitalización). Destina la mayor parte de sus activos financieros (el 75% de su cartera de inversiones) al mercado de renta variable, de los cuales el 90% está destinado a mercados españoles. A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en ese fondo de inversión.
Fondo | -51,7 | 46,4 | -9,9 | -12,4 | 14,8 |
+/-Cat | -13,7 | 14,1 | 1,7 | -2,2 | 10,2 |
+/-Ind | -14,2 | 7,4 | 6,6 | -3,1 | 13,4 |
Categoría: RV España |
Índice: MSCI Spain NR USD |
Rentabilidades acumul. % | 07/01/2013 |
Año | 3,69 |
3 años anualiz. | -2,69 |
5 años anualiz. | -6,83 |
10 años anualiz. | 6,77 |
Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™ | ||
Categoría Morningstar™ | RV España | |
ISIN | ES0114180039 | |
VL 07/01/2013 | EUR 11,55 | |
Cambio del día | 0,09% | |
Patrimonio (Mil) 07/01/2013 | EUR 79,54 | |
Patrimonio Clase (Mil) 07/01/2013 | EUR 79,54 | |
Comisión Máx. Suscripción | – | |
Ratio de costes netos 31/12/2011 | 2,60% | |
Comisión Máx. Reembolso | 2,00% | |
Creación del fondo | 05/05/2000 | |
Nombre del gestor J.J. Mateos Fecha Inicio 01/06/2000 |
Barclays España Corto Plazo FI
Este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero letra del tesoro español a 1 año. Destina la mayor parte de sus activos financieros (el 0-100% de su cartera de inversiones) al mercado de renta fija, ya sea de emisores públicos o privados. A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en ese fondo de inversión.
Fondo | – | – | -0,9 | -6,1 | 13,8 |
+/-Cat | – | – | -1,8 | -6,5 | 9,3 |
+/-Ind | – | – | -2,6 | -8,4 | 8,8 |
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR |
Índice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidades acumul. % | 07/01/2013 |
Año | 0,20 |
3 años anualiz. | 1,93 |
5 años anualiz. | – |
10 años anualiz. | – |
Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™ | ||
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR | |
ISIN | ES0125624009 | |
VL 07/01/2013 | EUR 5,44 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Patrimonio (Mil) 07/01/2013 | EUR 37,21 | |
Patrimonio Clase (Mil) 07/01/2013 | EUR 37,21 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Ratio de costes netos 31/12/2011 | 0,33% | |
Comisión Máx. Reembolso | 2,50% | |
Creación del fondo | 18/05/2009 | |
Nombre del gestor Eduardo Ratier Fecha Inicio 25/05/2009 |
http://www.youtube.com/watch?v=lpTJTDCZlw8