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Fondos de inversión con Rating GOLD

En este artículo se abordará los mejores fondos de inversión, los cuales en el rating Morningstar están catalogados como fondos GOLD. Los fondos de inversión continúan siendo utilizados como una de las mejores herramientas de inversión en el mundo financiero. Se mencionarán también características financieras importantes y además, algunos datos económicos que debe tomar en cuenta antes de invertir en estos fondos de inversión.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Bestinver Bolsa FI

Este fondo de inversión destina sus activos financieros al mercado de renta variable europea, con 75% de su cartera de inversiones destinada a emisores españoles y portugueses, este último no debe exceder el 90% del porcentaje antes mencionado. El riesgo de divisas tiene valores del 25% de su cartera de inversiones, el índice de referencia que toma en cuenta este fondo de inversión es el siguiente: (IGBM) 80%, PSI Geral Index (20%)

Colocacion de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 93,78 0,00 93,78
Obligaciones 5,95 0,00 5,95
Efectivo 0,00 0,00 0,00
Otro 0,27 0,00 0,27

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 32,49
Servicios financieros 16,96
Bienes de consumo 11,54
Servicios Públicos 11,38
Telecomunicaciones 9,49

 

5 mayores posic. Sector %
Semapa Materiales Básicos 9,38
Sonae, SGPS, SA Industria 8,46
Portugal Telecom SA Servicios de Comunicación 7,13
Corporacion Financiera Alba, S.A. Servicios Financieros 6,34
Ferrovial SA Industria 6,26

 

 

 

Bestinfond FI

Este fondo de inversión toma como referencia el comportamiento financiero de los siguientes índices: General de la Bolsa de Madrid (IGBM) (40%) y MSCI WORLD INDEX (60%). El 75% de los activos financieros de su cartera de inversiones estarán destinados al mercado de renta variable, de los cuales el 90% debe corresponder como minimo a emisores españoles. El riesgo de divisas tiene un valor correspondiente al 30%. La inversión en el mercado de renta variable se destinará a los mercados de las zonas europeas, con índices de alta o mediana capitalización sin predilección por sector o país.

Colocacion de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 86,06 0,00 86,06
Obligaciones 0,00 0,00 0,00
Efectivo 5,46 0,00 5,46
Otro 8,48 0,00 8,48

 

5 regiones principales %
Zona Euro 70,46
Europe – ex Euro 16,98
Estados Unidos 6,30
Reino Unido 5,20
Asia – Desarrollada 1,06

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 32,20
Medios 16,55
Bienes de consumo 15,00
Servicios a las empresas 10,38
Servicios financieros 7,74

 

5 mayores posic. Sector %
Bayerische Motoren Werke AG BMW Consumo Cíclico 7,07
Wolters Kluwer NV Consumo Cíclico 6,72
Ifi(Istit Fin Ind) Pfd   6,62
Thales Industria 5,79
Spain(Kingdom Of) 2.3%   5,46

 

 

 

 

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