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Conociendo los fondos de inversión: La Caixa

Los fondos de inversión son las mejores herramientas financieras destinadas al beneficio de los usuarios, en este caso, los inversores para obtener una adecuada gestión de su cartera de inversiones. En este artículo se estudiará las características financieras de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española: La Caixa.

Fuente del artículo: Morningstar.es

FonCaixa Ahorro Premium FI

Este fondo de inversión podrá invertir el 10% de sus activos financieros que tengan un mayor nivel de riesgos que los activos financieros comunes.  Podrán invertir en un porcentaje del 10% en otras entidades o compañías financieras que tengan altos niveles de liquidez y que su vencimiento no sea mayor a un año. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

5 mayores posic. %
Cc|caixabank, Sa 9,05
Italy(Rep Of) 2% 4,09
Kreditanst Fur Wie 4.25% 3,81
Italy(Rep Of) 3.75% 3,62
Bnp Paribas Hm L 4.125% 2,21
Renta fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva 1,42

 

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 9,05 0,00 9,05
Obligaciones 78,91 7,64 71,28
Efectivo 23,63 3,96 19,67
Otro 0,00 0,00 0,00

 

FonCaixa Bolsa Euro FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero DJ Euro Stoxx 50, superando con esto los limites generales de diversificación. El 75% de la cartera de inversiones podrá ser invertido en el mercado de renta variable y el 60% de esta cantidad será destinada a las divisas europeas. La exposición o el riesgo de divisas será de un 100%, pero esto dependerá únicamente de las condiciones de los mercados financieros actuales. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 194,95 0,00 194,95
Obligaciones 73,50 0,00 73,50
Efectivo 16,07 184,52 -168,45
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 25,03
Bienes de consumo 17,93
Energía 16,61
Bienes industriales 13,40
Telecomunicaciones 11,29

 

5 mayores posic. %
Foncaixa Bolsa Euro 1 FI 191,89

 

 

 

 

 

 

 

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