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Conociendo los fondos de inversión: Grupo BPA

En este artículo se estudiará acerca de los fondos de inversión integrados en el grupo financiero español BPA, los fondos de inversión son uno de las herramientas financieras más importantes en el mundo de las inversiones, cada inversor debe de conocer cada uno de estos para poder elegir de forma adecuada el fondo de inversión que más le interese.

Fuente del artículo: Morningstar.es

BPA Fondo Ibérico Acciones

Este fondo pertenece exclusivamente al sector de renta variable nacional. El fondo de inversión BPA Fondo Ibérico Acciones invertirá aproximadamente el 75% de su cartera de inversiones en el sector de renta variable, el otro 25% será destinado únicamente al sector de renta fija, algunos depósitos e instrumentos monetarios.

Uno de los objetivos de inversión de este fondo es la inversión en renta variable del 90% de la cartera de inversiones en los grupos financieros españoles, obteniendo valores que se encuentren por debajo del mercado de comercialización sin inclinación a ningún sector comercial en específico. A continuación se le menciona otros datos que debe tomar en cuenta al momento de analizar este fondo de inversión.

Colocación de activos

% largo

% corto

% patrimonio

Acciones

75,53

0,00

75,53

Obligaciones

0,00

0,00

0,00

Efectivo

33,39

0,00

33,39

Otro

0,00

8,92

-8,92

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos

 

0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores posic Sector %
Ebro Foods S.A Consumo Defensivo 7,70
Red Eléctrica de España, S.A Servicios Públicos 7,41
Telefónica SA Servicios de Comunicación 5,75
Pescanova, S.A. Consumo Defensivo 5,24
Repsol YPF SA Energía 5,22

 

 

 

BPA Global Fondos

La gestión de este fondo de inversión está íntimamente relacionada con el índice Lipper Mixed Asset EUR Flex – Global, el cual comprende al sector de fondos de renta mixta, invirtiendo mayoritariamente en acciones denominadas Euros y con un riesgo flexible, siendo un foco de inversión bastante global. El objetivo de este fondo es la conservación del capital y la accesibilidad a rentabilidades consistentes a través de la inversión mayoritaria en otras entidades financieras nacionales o extranjeras, independientemente de la ubicación geográfica.

Antes de decidir qué fondo de inversión es el que desea invertir, debe de tomar en cuenta otros aspectos importantes como los países en el que más se comercializan, las empresas que son más gestionadas, sus activos, su porcentaje de patrimonios, entre otros.

5 mayores posic %
Carmignac Portf Cash Plus A 36,14
Carmignac Patrimoine A 18,66
Carmignac Sécurite 17,07
Spain(Kingdom Of) 4% 6,29
Lyxor ETF LevDAX 0,96
Renta Fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva

 

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio

 

Acciones 13,77 0,00 13,77
Obligaciones 38,70 0,00 38,70
Efectivo 53,03 8,59 44,44
Otro 3,09 0,00 3,09

 

 

 

 

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