Los fondos de inversión han sido considerados una de las principales armas en la mayoría de las opciones financieras en el mundo de las inversiones. Los que son nuevos en este negocio, deben de tomar en cuenta las principales características de cada fondo de inversión con el fin de poder decidir de forma adecuada como invertir sus activos financieros. En este artículo se estudiará los principales fondos de inversión de la institución financiera española Consulnor.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Consulnor Ahorro FI
Este fondo de inversión dirige sus activos a un mercado global, invierte entre un 50-100% de su patrimonio a otras entidades financieras. El mercado de renta variable se encontrará dispuesto en un porcentaje entre el 0-25%. El 75% restante se emitirá en función de las expectativas de los mercados financieros seleccionados por los inversores en el mercado de renta variable. La inversión en divisas se realizará principalmente hacia el euro con una exposición al riesgo menor del 30%. Este fondo de inversión está relacionado con el índice financiero para renta variable Índice Ibex35 (en un 50%) y el Índice DJ Eurostoxx 50 (en un 50%) y en el mercado de renta fija al índice financiero Euribor.
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 37,68 | 0,00 | 37,68 |
| Obligaciones | 81,32 | 1,72 | 79,60 |
| Efectivo | 63,30 | 97,10 | -33,80 |
| Otro | 17,04 | 0,52 | 16,53 |
| Renta fija | – |
| Vencimiento efectivo | 9,12 |
| Duración efectiva | 5,12 |
| 5 regiones principales | % |
| Estados Unidos | 28,32 |
| Zona euro | 22,67 |
| Asia Emergente | 12,07 |
| Iberoamérica | 8,70 |
| Asia Desarrollada | 7,97 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 19,13 |
| Bienes de consumo | 17,00 |
| Bienes industriales | 14,94 |
| Energía | 11,55 |
| Salud | 8,39 |
| 5 mayores posiciones | Sector % |
| PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt E EUR … | 25,05 |
| Parvest Bond Euro Medium Term P | 11,74 |
| Fonconsul FI | 7,62 |
| Salar E2 EUR | 7,12 |
| SPDR S&P 500 | 6,94 |
Consulnor Crecimiento FI
Este fondo de inversión también tiene la característica de ser un fondo global. El patrimonio financiero se destinará entre un 50-100% en otras entidades financieras. La inversión en el mercado de renta variable será entre el 0-40%, el 60% restante será situado en el mercado de renta fija. La divisa más sobresaliente en este fondo de inversión será el euro con una exposición al riesgo menor del 30%. Este fondo de inversión está relacionado con el índice financiero para renta variable Índice Ibex35 (en un 50%) y el Índice DJ Eurostoxx 50 (en un 50%) y en el mercado de renta fija al índice financiero Euribor.
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 59,44 | 0,00 | 59,44 |
| Obligaciones | 74,80 | 1,56 | 73,24 |
| Efectivo | 61,73 | 109,87 | -48,14 |
| Otro | 16,09 | 0,62 | 15,46 |
| 5 regiones principales | % |
| Estados Unidos | 27,67 |
| Zona Euro | 20,54 |
| Asia emergente | 13,16 |
| Iberoamérica | 9,40 |
| Asia desarrollada | 8,80 |
| 5 mayores sectores | % | ||
| Servicios financieros | 19,36 | ||
| Bienes de consumo | 16,96 | ||
| Bienes industriales | 14,87 | ||
| Energía | 11,71 | ||
| Salud | 8,15 | ||
| 5 mayores posiciones | Sector % | ||
| PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt E EUR … | 22,73 | ||
| Robeco Emerging Markets Equities… | 11,07 | ||
| SPDR S&P 500 | 10,72 | ||
| Aberdeen Global Emerging Markets… | 10,47 | ||
| Parvest Bond Euro Medium Term P | 9,81 | ||
