Publicidad

Conociendo los fondos de inversión: Cartesio Inversiones

Los fondos de inversión son una de las mejores formas financieras de gestionar el dinero de sus inversiones, es importante que usted como inversor conozca las características más representativas de los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, es por esto, que en este artículo se estudia acerca de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Cartesio Inversiones

Fuente del artículo: Morningstar.es

Cartesio X FI

Este fondo de inversión se encuentra relacionado con el índice financiero Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años. El objetivo principal de este fondo de inversión es la preservación del capital de inversión, con un control exacto de la volatilidad financiera, tratando de obtener valores inferiores al 7% anual. El fondo de inversión Cartesio X FI dirigirá sus inversiones en el campo de renta fija y renta variable, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Las inversiones destinadas al mercado de renta variable deben ser inferiores a los valores de los activos monetarios y el mercado de renta fija variará dependiendo de los riesgos específicos de ese mercado.

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 18,13 0,73 17,40
Obligaciones 64,70 7,94 56,76
Efectivo 35,49 9,96 25,53
Otro 0,30 0,00 0,30

 

5 regiones principales %
Zona Euro 54,60
Estados Unidos 21,34
Europe – ex Euro 12,40
Reino Unido 11,66
Canadá 0,00

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 26,09
Salud 15,13
Servicios a las empresas 13,99
Software 12,70
Telecomunicaciones 9,29

 

5 mayores posiciones Sector %
Spain(Kingdom Of) 4.1% 15,79
Telefónica Emisión 4.967% 3,34
Abertis Infraestr 4.625% 3,05
Lottomatica Spa FRN 3,02
Amadeus Cap Ma 4.875% 2,91

 

Cartesio Y FI

Este fondo de inversión está destinado al mercado global. Invertirá en el mercado de renta fija y renta variable y en mercados autorizados por las normas pertinentes. El objetivo principal de este fondo de inversión es el del crecimiento adecuado del capital de inversión a largo plazo, es por esto, que este fondo destinará el mayor número de inversiones al mercado de renta variable. Estos valores dependerán de la situación del mercado, de los riesgos financieros, de los activos monetarios, entre otros. Para evitar riesgos innecesarios de divisas, podrá utilizar derivados financieros con el fin de darle amplia cobertura a su cartera de inversiones.

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 86,00 3,82 82,18
Obligaciones 10,52 0,00 10,52
Efectivo 42,41 36,45 5,96
Otro 1,35 0,00 1,35

 

5 regiones principales %
Zona Euro 56,29
Estados Unidos 20,35
Reino Unido 12,00
Europe – ex Euro 11,36
Canadá 0,00

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 24,56
Servicios a las empresas 14,19
Salud 13,74
Software 12,48
Telecomunicaciones 8,53

 

5 mayores posiciones %
Spain(Kingdom Of) 4.1% 7,99
Novartis AG 5,09
Flughafen Zuerich AG 4,68
Microsoft Corporation 4,20
Pfizer Inc 4,16

 

 

 

 

 

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>