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En las ultimas semanas las gestoras de fondos han estado muy activas. Los lanzamientos son muy potentes, tratando de aprovechar las oportunidades que se abren en el mercado cuando el mismo está tormentoso. En esta oportunidad, el DWS Investments quien lanzan su nuevo fondo DWS Invest Top Dividend Premium
DWS Investment ha informado que ha registrado en la CNMV el DWS Invest Top Dividend Premium, un fondo que combina la inversión en renta variable de carácter defensivo con una estrategia activa en derivados buscando un triple objetivo, a saber:
Reducir la volatilidad (oscilación en precio) frente a los productos de renta variable tradicional;
crear una fuente de rentabilidad complementaria (dividendos + primas);
compensar al inversor en un entorno de mercado adverso con una fuente de ingresos creciente a medida que aumenta el riesgo del mercado.
La combinación de la inversión en renta variable de carácter defensivo con una estrategia activa en derivados convierte a DWS Invest Top Dividend Premium en un fondo único respecto a otros existentes en el mercado. Además, el fondo tiene una política de distribución de dividendo anual muy atractiva del 7%, no garantizado.
Esta política de dividendos hará que la rentabilidad del fondo no solo provenga de la valorización o no de las cuotas partes, sino que significa una gran fuente de ingresos casi garantizados. Lo que no está garantizado es un tipo de interés, pero las empresas donde se invertirá serán aquellas que, dentro de los objetivos del fondo, obtengan una mayor rentabilidad por dividendo.
La inversión en dividendos constituye una de las estrategias más apropiadas en el momento actual, con tipos de interés en mínimos históricos, y unos niveles de valoración que favorecen a las grandes compañías, con una generación estable de ingresos, frente a pequeñas y medianas compañías mucho más ligadas al ciclo económico.
La cartera del fondo DWS Invest Top Dividend Premium replica la cartera del fondo DWS Top Dividende, un fondo con un volumen de 6.000 millones de euros, que cuenta con una calificación de cinco estrellas por Morningstar. El fondo acumula una rentabilidad a 5 años del 7% en euros, frente a la rentabilidad acumulada por el MSCI World del -24% en el mismo período. Tan solo este año, el DWS Top Dividende registra una diferencia de casi un 10% por encima del MSCI World en euros.
La estrategia en derivados consiste en obtener primas por la venta de opciones sobre las acciones de la cartera base, de forma que esto le aporta una fuente de ingresos adicional que se suma al flujo de dividendos de las acciones. Además, esta estrategia aporta una mayor estabilidad al fondo, principalmente en momentos bajistas.
Acerca de DWS Investments
DWS Investments es la gestora de fondos de Deutsche Bank. En Alemania, su país de origen, es la mayor gestora y cuenta con más de 140.0001) millones de activos bajo gestión. Y es la cuarta mayor gestora en todo Europa con 203.0002) millones de EUR y está entre las 10 principales gestoras a nivel global con 281.0003) millones de activos.
La empresa fue fundada en 1956, y DWS es hoy uno de los referentes locales más importantes en los principales mercados de Europa. En los últimos años, la marca de DWS Investments se ha ido expandiendo para tener presencia en América, Asia y Oriente Medio. Lidera las principales posiciones en rankings de fondos de agencias independientes y ha conseguido numerosos premios que confirman su éxito debido a su rentabilidad consistente.
Aqui le traemos un video con el concepto de Fondo de Inversion
Según VDOS Stochastics, el fondo de inversión BBVA Bolsa Europa Finanzas lidera la rentabilidad de los fondos nacionales de este año 2009 con el 68,83%.
Se trata de un fondo que invierte en el sector de las entidades bancarias de los mercados europeos, tomando como referencia el índice DJ STOXX 600 Banks, cuya evolución representa un crecimiento en el año de 43,32%.
La segunda posición de este ranking de rentabilidad esta ocupada por un fondo cotizado, el Accion Ftse Latibex Brasil el cual posee una rentabilidad acumulada del 68,25%, seguido de Sabadell BS America Latina Bolsa con el 64,59%, y de Bestinver Hedge Value Fund el cual posee el 63,06% de rentabilidad positiva.
Luego en el quinto lugar encontramos otro de los fondos que invierten en la zona de Latinoamérica, el Eurovalor Iberoamerica con una rentabilidad del 61,99%, y en el sexto lugar esta Renta 4 Latinoamérica con el 58,83%.
La gestora de fondos de Caja Madrid, Gesmadrid, ha lanzado al mercado un nuevo producto de inversión, se trata de un fondo de inversión garantizado llamado Gesmadrid Bolsa Europea 8, cuya rentabilidad estará sujeta a la evolución de la renta variable europea.
Este fondo garantiza a vencimiento (01/10/2012) el 100% del valor liquidativo inicial (30/09/2009) incrementado, en su caso por la revalorización media punto a punto de una cesta de 8 acciones europeas, pero con un límite al alza para cada una del 18% en su revalorización.
Esta cesta de acciones esta compuesta por las acciones de Telefónica, BBVA, Arcelor, Iberdrola, Repsol, Inditex, Schneider y ACS., y su revalorización será el promedio de las variaciones, positivas y negativas, caso de que todas las acciones se revalorizaran al menos un 18% y sería del 5,66%. La TAE mínima es 0%, para participaciones suscritas el 30/09/2009 y mantenidas hasta vencimiento.
El plazo de vencimiento es a tres años, y la inversión mínima de solo 100 euros, con lo cual esta al alcance de cualquier inversor. Además, cuenta con cuatro ventanas de liquidez anuales, pero tenga en cuenta que en este caso el participe pierde la garantía de devolución del capital invertido.
La comercializacion de este producto sera a través de Inversis Banco y estara disponible su contratación hasta el próximo 30 de septiembre.
Por ultimo, este fondo posee una de las comisiones mas bajas en esta categoria, tan solo el 1% entre comision de deposito y de gestion.
Publicado por Fabian Sinibaldi - 25/08/2009 a las 08:05:48
Ya estamos terminando el mes número 8 de este complicado 2009 y ya podemos ir esbozando un tímido ranking de mejores fondos de inversión en este 2009. Para ello, teniendo en cuenta la información suministrada por VDOS Stochastics, hemos encontrado los 6 fondos que más ganan en este 2009.
Como podrán ver, todos pertenecen a las categorías más riesgosas, y por ende, tienen una mayor volatilidad. De allí se desprenden las enormes ganancias que han tenido en este año, sobre todo después del piso bursátil de Marzo.
Publicado por Fabian Sinibaldi - 17/07/2009 a las 08:17:43
Según BlackRock, una de las principales gestoras mundiales, la renta variable podría subir dos dígitos en este año. Nada mal para recuperar las cuantiosas pérdidas de 2008.
BlackRock, en un reciente informe, da cuenta que la renta variable de Estados Unidos y la mayoría de los mercados puede registrar una ganancia porcentual de dos dígitos este año. Y dentro de la Renta Variable, los valores estadounidenses superarán a los europeos y los mercados emergentes a los desarrollados.
Todos los especialistas respiran aliviados, diciendo que lo peor parece que ha pasado ya. No obstante, aunque es cierto que toca mirar hacia delante con cierto optimismo, hay que evitar las manifestaciones excesivas de euforia porque hay que tener en cuenta que los ya famosísimos brotes verdes -que por otra parte, ven unos pocos- están naciendo en un terreno bastante devastado.
Las perspectivas de la renta variable dependerán en gran parte del ritmo y la amplitud de la recuperación económica mundial. Lo que realmente hace falta para su despegue es que se produzcan buenas noticias, ya no solo noticias menos malas a las que nos hemos acostumbrado a escuchar.
Por las dudas, en BlackRock abren el paraguas y dicen que aun pueden esperarse algunas correcciones en las bolsas mundiales.
Publicado por Fabian Sinibaldi - 27/05/2009 a las 09:52:09
Desde el comienzo de la crisis, los fondos de inversión más afectados han sido prcisamente aquellos que invierten en los mercados de capitales. La gran mayoría han sufrido caídas del 30%, con algunos que se desplomaron más allá del 60%.
Sin embargo, parece que lo peor ya pasó. Y ahora muchos inversores quieren regresar, pero se encuentran con la duda de haber perdido el nivel de referencia. Desde aquí, le ofrecemos mostrar cuales son lo fondos que han aguantado bien los vaivenes del último año y pico.
Así, con una rentabilidad acumulada en los últimos 5 años superior al 30%, encontramos los siguientes fondos:
Gesconsult Renta Variable
BK Bolsa España 2
Bestinver Bolsa
Con más del 20% de rentabilidad están:
Gesconsult Crecimiento
Fonbilbao Acciones
Catalana Occidente Bolsa Española
Aviva Espabolsa
Metavalor
Teniendo en cuenta que la rentabilidad promedio de la categoría en esos años fue del 4,63%, estas ganancias no son nada despreciables.
Publicado por Fabian Sinibaldi - 12/05/2009 a las 08:08:27
Parece que el pánico inversor está desapareciendo, dejando su lugar al apetito por las ganancias y el riesgo. Con el respaldo de las Bolsas, que han vivido una de las mayores escaladas de los últimos años y poseen números verdes en lo que va del 2009, los inversores empiezan ahora a buscar rentabilidades más atractivas que las que ofrecen los productos más conservadores, como los fondos monetarios, principal refugio del dinero hasta no hace tanto tiempo.
Según los especialistas, “Las carteras tenían mucha liquidez y están entrando en renta variable. Existe la sensación de que, de momento, se han visto los mínimos del mercado. Desde principios de año había mucho interés por la deuda corporativa. También hay en high yield (bonos de alto rendimiento) y en renta variable se ha pasado de tomar posiciones en fondos con un carácter más defensivo a otros más cíclicos, incluyendo emergentes”. Los valores del patrimoniode los fondos no dan lugar a dudas, con las primeras subidas intermensuales en dos años.
Analistas del Santander agregan “Se están empezando a comprar activos con más riesgo y saliendo de productos del mercado monetario. Entra dinero en fondos mixtos conservadores, renta fija privada y convertibles. También un poco en renta fija soberana con duración. Es un cambio radical y responde a dos motivos: que los mercados están mejor, junto a unos datos económicos más favorables, y que los resultados empresariales han sido buenos”
En fin, ¿será el momento de la recuperación definitiva de las bolsas? Por lo pronto, algunos especialistas esperan alguna corrección en el corto plazo.
Publicado por Fabian Sinibaldi - 29/01/2009 a las 00:36:27
El año 2008 ha sido el más trágico para los fondos de renta variable, en el que se han experimentado pérdidas de dos dígitos en todas las categorías sectoriales y regionales.
Por estas circunstancias muchos inversionistas han optado por no operar con los mismos, aunque no solo los fondos se vieron afectados, sino también los depósitos y el estigma de las hipotecas.
A fines de 2008, la pérdida ascendía a 2.706 millones de euros, con un 63,43% menos que en el año 2007, habiendo sido ésa diferencia consecuencia de las caídas del mercado y los fuertes reembolsos, aunque el patrimonio de los fondos es el que más a disminuido en el conjunto de la industria.
Hubo otras categorías que también sufrieron el deterioro financiero, entre ellas la de los fondos globales, con una pérdida en su patrimonio de 16.240 millones de euros (56%) y renta variable mixta con 3.260 millones (53,5%).
Ha disminuido notablemente el poder de los fondos de renta variable en el último año. De acuerdo a INVERCO, en Diciembre 2007 se presumía que el patrimonio de los fondos en bolsa era de 12,18% del total, habiendo retrocedido en 2008 al 5,85%, mínimo histórico , que fue en marzo 1997. En ese año comienza a notarse visiblemente en la bolsa la inversión de renta variable. Fue creciendo paulatinamente el peso medio de los productos , con altibajos de acuerdo al mercado bursátil. En plena euforia de las puntocom, el porcentaje llegó a 27,33%, tras la explosión de esa burbuja descendió a 7%, y pese a los altibajos financieros nunca llegó a ser inferior que el actual.
El bajo rendimiento de los fondos de bolsa , no solo es por el receso de la renta variable en el último año, dado que muchos mercados de Europa el peso de sus productos es superior al caso español.
Los fondos de la bolsa española no son los que sufrieron mayor deterioro, si bien en 2008 perdieron 37,98%, siendo una caída inferior al 43,l8% de los fondos que apostaron por la Zona Euro, e incluso 48,48% que perdió la renta variable Británica.
En setiembre 2008, EFAMA informo que el patrimonio de los fondos de renta variable en toda Europa era de 1.500 billones de euros, un 33% del conjunto de las categorías.
Publicado por Fabian Sinibaldi - 11/01/2009 a las 00:42:50
Los fondos de inversión que invierten en el sector farmacéutico apuestan al valor de las acciones de las distintas empresas del sector. Los más destacados son:
